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以服务为核心简理财“拾年保”用户交流会成功举行

发布时间:2018-12-06 21:06:42 已有: 人阅读

  11月17日,综合互联网金融信息推荐平台简理财在北京东升凯莱酒店成功举办主题为避险,经济下行中的投资新趋势的拾年保用户交流会,与众多...

  互联网金融信息推荐平台简理财在北京东升凯莱酒店成功举办主题为“避险,经济下行中的投资新趋势”的拾年保用户交流会,与众多拾年保服务用户进行了面对面交流,向用户介绍了当前投资理财市场情况及拾年保服务理念和未来发展方向。

  据了解,“拾年保”是由简理财携手证监会核准、国内首家全外资独立基金销售机构奕丰金融,专为稳健型投资者量身打造的一款基金组合服务,其中基金申购和赎回均由奕丰金融提供,简理财负责数据技术和运营服务。

  简理财COO郭勇出席交流会,并进行了发言,向拾年保用户介绍了2018年以来投资理财市场的状况,并对当下行业现状和简理财与金融机构合作方推出拾年保服务的根本理念和拾年保发展现状做了解读。

  郭勇认为,目前整个市场受到外部因素影响较大,行业虽然整体稳定,但依旧处在一个调整期,在现阶段,简理财的重点是通过专业和高附加值服务为用户创造实际价值。这正是拾年保服务上线的出发点。郭勇强调了拾年保的本质是一种服务而非产品,因此与销售相比,如何为用户争取绝对收益才是拾年保的核心工作。据郭勇介绍,拾年保虽然上线时间不长,但却因为稳健收益和众多投资管理服务,而迅速赢得用户认可,目前,拾年保服务用户超过14万,用户数量以每月65%的速度增长,综合年化收益达到6.37%。

  据了解,拾年保还会在后续优化中更加突出服务细节,丰富服务体系,而简理财推出拾年保只是一个开始,更加强调服务理念的标准化金融产品服务还将陆续呈现,简理财也会与更多金融机构合作,借助自身优势搭建标准化金融产品服务平台,以服务更多用户。

  拾年保项目负责人、简理财投研总监李琦在交流会上做了《经济下行期的投资新趋势》的专题分享。分享中,李琦结合拾年保专业团队研究成果,向现场用户介绍了目前的宏观经济现状,并对其成因与逻辑进行了分析,在短中期应对对策,以及预期长期机会等话题给出了自己的建议。李琦还就拾年保服务的详细业务逻辑、服务体系、投资策略和理念等进行了专门介绍。现阶段,简理财仍然在加强投研队伍建设,并组建了涵盖宏观研究、基金研究、量化分析等细分领域的专门研究小组,其团队成员均为资深的金融相关专业出身,多数成员都为海外名校毕业,并在大型外资、内资券商、基金公司中有从业经历并获得亮眼业绩。而拾年保服务之外,简理财投研团队还希望借助自身专业能力和技术优势,为用户提供更多服务形式。

  目前,拾年保服务的收益主要来源于高级信用债、短债和货币基金三个部分,其通过稳健的投资策略加上灵活的调仓策略,使拾年保上线以来获得优异的业绩表现,很好的满足了用户持续获得稳健收益的需求。

  拾年保的核心设计理念基于服务,定位为“基金组合投资私享服务开创者”,如拾年保将上线的安全线、加仓指数等服务在引导用户掌握专业投资理念的同时,投资者在过程中可享受全流程投资管理服务。简理财希望通过拾年保服务在为用户带来实实在在的投资便利和稳健收益同时,与用户实现共同成长。

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