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陈芳:理财者和财富管理者呈现出年轻化趋势

发布时间:2020-10-17 21:18:38 已有: 人阅读

  第三届“全球财富管理论坛”第二日,论坛围绕“后疫情时代的财富管理”这一主题展开,邀请海内外学界、业界人士,从中观、宏观的角度着眼于金融发展、金融科技创新以及消费端的迫切需求,深入观察财富管理的未来发展趋势。

  “如今,理财者和财富管理者呈现出年轻化的趋势,他们都在用线上的方式进行更高效、更实际的沟通。”路孚特中国区董事总经理陈芳9月6日在由《财经》(博客微博)、《财经智库》、北京资产管理协会主办的“2020全球财富管理论坛”上如此表示。

  首先我要感谢林区长给我们带来这么多的好消息,说到自贸区的问题和大运河畔的问题,我建议每一位嘉宾和参会人员一会儿到大运河走一走,走大运。

  谈到通州机遇的问题,我想先从北京副中心战略定位上面谈起。我们都知道北京副中心金融城的定位侧重在财富管理、绿色金融和金融科技。

  我们非常兴奋的看到,副中心金融城的战略定位和我们路孚特战略定位高度契合。因此作为一个全球最大的金融数据和金融信息提供商我们感到非常非常的兴奋,我们对副中心下一步的发展和带给我们企业发展的机遇感到无比兴奋。

  其实我一直在说,作为数据商我们并不是一个金融市场真正的从业者,我们跟银行、券商、资管的角度不太一样,我们更多类似于在金融市场中的观察者,我们用数据用信息来表述行业现在正在发展的一个趋势,以及我们现在看到的一些缺口,包括亟待解决的问题,所以角度会有一些不一样。

  给大家简单讲一下我们在财富管理行业里面,用数据这个角度看到的几个趋势。我们可以看到第一个趋势财富管理的数字化,现在不光是财富管理,各行各业的数字化进程应该说都是在全速推进,特别是疫情给各行各业带来的冲击。我们看到的是理财者和财富管理者呈现出年轻化的趋势,在这样一个大背景下,我们的财富管理者和理财者,都正在用一个线上的方式进行更高效、更实际的沟通,因此大家可以想像对于线上的需求,对线上的数据实效性、准确性,有一个非常质的提高。

  路孚特实际上是全球最早提倡财富管理线上业务的机构之一,目前在美国排名前10的财富管理门户网站当中有9家正在使用路孚特的数据以及财富管理解决方案。每天这些平台上投资者都依靠路孚特提供的数据进行数百万次的交易决策,这是我们看到第一个趋势数字化。

  第二个趋势,财富管理的智能化,随着现在人工智能包括大数据这些新技术的兴起,整个行业都在面临着一个前所未有智能化的改革。我们作为一个数据提供商,我们能够做到怎样通过最先进的技术,比如自然源处理,把非结构化的数据结构化,能够更好地推送出来帮助我们投资人寻找阿尔法,帮助他们寻找收益的最大化,这是我们现在看到的趋势。

  第三个财富管理的平台化,大家都看到各行各业都在讲平台整合、信息整合包括上云,不管是在海外市场,还是在中国国内市场。我们同时也是一个金融基础设施提供商,我们为行业提供最强大的软件平台,我们可以分享数据,在的财富管理这个领域全球有19万用户都在使用路孚特的解决方案。同时我们非常注重科技和技术的创新,我们在伦敦、纽约、旧金山新加坡建立了我们创新实验室,在实验室里面用孵化的方式和我们客户共同寻找数据能够赋能各行各业不同的场景。

  同时,我们也是一个开放的平台,所以我们非常欢迎行业里我们的客户包括合作伙伴,把大家的成果把大家的发现整合到我们平台里面,这样全球40万个机构用户,都能够看到我们合作伙伴的研究成果。

  最后一个趋势,刚才我们提到了绿色金融和可持续投资这一块,其实在我们数据里面显示,今年疫情以来全球对于可持续投资包括ESG相关数据的需求比去年同期增加了63%,这一点我相信大家都感同身受,随着疫情对于国民经济对个人财富带来的冲击,现在投资者预期的转变,包括对市场环境这种不确定的增加,我们看到大家对于可持续金融、绿色金融的兴趣正在大幅度的回升。

  路孚特在今年年初冬季达沃斯论坛上和一些志同道合的伙伴们签署了一个“未来数据可持续联盟”,其中包括清华大学马首席这边,包括联合国,包括世界经济论坛,我们一起希望找出大家更关注的真正指标供我们的投资者进行绿色投资的决策。

  总而言之,我们是一家有170年历史的金融数据提供商,从最早的时候我们是用信鸽在英吉利海峡两岸传达信息,最先使用电报电网的形式,再到互联网时代,再到今天开放的数据平台的时代。所以我们的使命一直是和各地的政府和监管行业一起提供及时的、可靠的、领先的金融数据,为各行各业的决策投资人做出正确的决策。

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