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张博雅荣获第四届第一财经·RFP理财精英评选“年度最佳理财师”

发布时间:2020-09-15 12:12:43 已有: 人阅读

  8月29日,备受瞩目的第四届第一财经·RFP理财精英评选颁奖典礼在上海隆重举行。经过3个多月的激烈角逐,经大赛专家评委团的严格评选,来自诺亚财富的张博雅,荣获了“年度最佳理财师”这一殊荣。

  张博雅的学习能力、适应能力都非常惊人。这并不仅仅是她出色的悟性、良好可塑性以及高速的成长性,更是具备文化艺术创业经历的她,对财富管理行业那一份独到的理解。

  在张博雅看来,考量一位理财师是否优秀,并非只有业绩这一个维度。理财师是否真正帮助客户解决了全方位的问题,是否真正满足了客户对于财富管理的全面需求,才是更为重要的考量指标。

  “高净值客户通常积累了更多的社会财富和资源,因此他们的需求并不仅仅停留在财富的保值、增值和传承上。更常见的情况是,这些高净值客户往往会有艺术品收藏/鉴赏、精神引领、信仰追求等方面的多元化需求。”张博雅表示,如果把高净值客户的需求用坐标轴来展现,那么财富的保值、增值就是代表“广度”那条横轴上的需求,而文化艺术、精神信仰,则是代表“深度”那条众轴上的需求。

  张博雅认为,既然高净值客户的需求有“广度”和“深度”之分,那么就需要理财师们在从业过程中,也要有意识地培养自己的“广度”和“深度”。理财师的“广度”,是指要广泛涉猎金融、财务、法律、税收、人力资源等各领域的专业知识,因为只有这样才能最终为客户制定出完善的财富管理方案。理财师的“深度”,则是指要具备深厚的人文素养和高尚的道德情操,能够满足客户在人文艺术方面的需求,为财富注入文化底蕴和内涵,帮助客户找寻到属于自己的人生意义,实现财富价值和文化传承的有机融合、协调统一。

  “感恩这一路走来,领导、同事、客户给予我的帮助和信任,是他们一直引领着我走向远方并不断攀上新的台阶;感恩亲人朋友们对我的鼓励和支持,是他们不断地给予我灵魂的滋养,让我无论遇到什么困难,都有勇气去面对和解决;感恩自己的每一份努力,让我每一步都能向着更好的自己进发。”张博雅在采访中表示,自己将以此次获奖为契机,把理财师这份职业当做一份事业来用心经营,在未来的理财从业生涯中将自身的优势发挥到极致。

  “我给未来十年的自己定了个小目标,就是努力成长为财富管理行业中更懂文化艺术的从业者,文化艺术行业中更懂财富管理的经纪人!”张博雅满怀信心地说。我们也期待并祝愿所有怀揣着财富管理梦想的人可以在行业转型的浪潮中实现自我价值!

  第四届第一财经·RFP理财精英评选由上海第一财经传媒有限公司主办,RFP中国承办。本次大赛共设年度卓越财富管理平台/机构、年度卓越培训团队、年度卓越私人银行团队、年度卓越保险营销团队、年度卓越财富管理团队、年度最佳私人银行家、年度最佳保险总监、年度最佳理财培训师、年度最佳理财师、年度最具人气理财师等奖项。大赛旨在为投资者甄选出一批理财精英机构和个人,充分挖掘他们的个人价值、社会价值和行业价值。由于赛事在业内具有较高的影响力和品牌知名度,本年度评选吸引了来自全国范围内的各大银行、保险、第三方理财等金融机构的广泛关注,累计报名参赛人数超过3000位。

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